歲月如梭阿~13年前設計的股票交易紀錄表,在這10年都未更新的部落格中,還是有不少人留言希望分享此紀錄表的檔案。

今日下午真是心血來潮的重新看了自己在25歲-29歲時記錄在此部落格中的文章,如今,39歲的自己,歷經9年的存股心路歷程,真心認真地思考是否要重新回到此部落格繼續記錄著自己的投資點滴。(在不影響現階段日常排程下,我給自己一個月的嘗試期-不定期發文。)

開張第一天,先認真研究如何將投資紀錄表的檔案直接分享在此部落格中,提供給有興趣的朋友們自行下載,感恩google的強大,很快就搜尋到操作的方式還有詳細的圖說,按照說明一步一步終於成功將檔案順利在此分享。

下載位置如下,有需要可自行下載編輯

https://drive.google.com/file/d/1YnJkE5R-TeGVA_2uHOiWkmC3uFnS5rHI/view?usp=sharing

 

光要研究出ㄧ個好用的股票交易紀錄表,從開始投資股票到現在可能已經花了我整整N個晚上,使用的紀錄表改了又改變了又變,昨天晚上決定先好好研究每ㄧ筆費用的計算方式,因為自己和老公都有股票投資的經驗和紀錄,有實際的數據拿來做研究是最方便也最快速的方法,經過一整個晚上和數字打了ㄧ場硬戰後,終於理出了ㄧ些頭緒,也產出了至目前為止我覺得最好用的股票交易紀錄表。

會推翻掉之前使用的任何一個表單主要的原因是-手續折讓費這個名目讓我覺得很疑惑,每次刷銀行本子總是會看到有ㄧ筆金額收入就是手續折讓費,但是對於手續折讓費的折讓方式、計算方式和撥款時間點都很模糊,經過自己不斷的計算、發現錯誤,及打電話到證券公司詢問後,得到以下的答案。

1.只有線上下單才會有手續費折讓,交易金額在100萬以下,折讓的金額是手續費打6折(折讓手續費=(購買手續費+賣出手續費)*0.4)
2.折讓的手續費由銀行每月計算當月買、賣股票時所產生的手續費打6折後,統一於次月13日前後退還折讓的手續費(玉山證券是每月13日)
3.手續費折讓包含購買時的手續費和賣出時產生的手續費都會折讓,折讓金額都是手續費打6折
4.購買或賣出手續費的計算方式:交易金額*0.00142(購買/賣出股價*張數*1000*0.00142)
5.買賣股票的固定成本除了買、賣時產生的手續費外,還有賣出時需扣除交易稅,交易稅計算方式:交易金額*0.003(賣出股價*張數*1000*0.003)

上面5點中提到的購買手續費、賣出手續費、折讓金額(買/賣)、交易稅都可以在Excel中設定公式,快速計算出所有數值

所以我最後整理的股票交易紀錄表,只需要填入購買股價、購買張數、賣出股價、賣出張數,就可以計算出以上費用,還可以計算出每ㄧ筆買賣的總成本、獲利、投資報酬率。另外,如果有參加除權除息要記得把現金股息和股票股息加入一併計算。

除了上面提到基本的費用和收入要考慮外,我自己還會紀錄購買的時間和賣出的時間,因為這樣可以得知持有的天數,從持有的天數和投資報酬率做比對後,也可以得到一些可供參考的數值,例如股票的週期性、漲跌幅程度、各股票獲利率的比較等~

在Excel表單的呈現上,因為要紀錄的數值滿多的,所以頁面會拉的很寬,若要清楚知道每ㄧ個數值所對應的股票名稱,可以使用凍結窗格的方式將股票名稱那ㄧ欄固定不動,另外,當交易紀錄越來越多時,可以使用資料自動篩選的方式,這樣可以用篩選的方式直接查看單一股票的所有資料,運用Excel本身提供的功能和公式計算,就可以製作出ㄧ個很好用的股票交易紀錄表了。

因為太寬了所以截成左右兩邊,有需要的人可以參考這樣的表單,製作一個適合自己的!!

若有需要也可以自行下載編輯。

下載位置-https://drive.google.com/file/d/1YnJkE5R-TeGVA_2uHOiWkmC3uFnS5rHI/view?usp=sharing



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    corinnach1 發表在 痞客邦 留言(530) 人氣()